Мир сейчас находится во время периода увеличивающейся финансовой нестабильности. Нестабильность нашей глобальной экономической перспективы (включая инфляцию и другие тревожащие экономические сигналы) создает неопределенность с точки зрения финансового планирования Фонда на будущее. Колебания курсов валют также увеличивают степень непредсказуемости в плане финансов Фонда, так как он накапливает и тратит денежные средства в различных валютах.
Замедление роста бюджета. Бюджет Фонда значительно вырос за последние пять лет, в том числе и благодаря созданию амбициозной стратегии движения. Начиная с предыдущего года, рост бюджета стал менее выраженным. В следующем финансовом году (2023-2024 гг.) рост замедлится еще больше, до такой степени что будет нелегко компенсировать инфляцию и рост других неизбежных расходов. Это означает, что Фонд должен был сократить внутренние расходы в некоторых областях, чтобы покрыть рост расходов в других, включая сохранение наших программ грантов на уровнях, сопоставимых с предыдущим годом. Основываясь на имеющейся сейчас информации, мы ожидаем сохранить эффективный ограниченный бюджет в течение следующих нескольких лет.
Большинство категорий затрат будут затронуты такими факторами, как инфляция, поправки на стоимость жизни, а также ежегодный рост других неизбежных расходов, что означает увеличение бюджета, даже если остальное не изменится. Чтобы обеспечить текущий уровень численности персонала (при отсутствии дополнительного общего роста числа сотрудников), годовой бюджет Фонда должен ежегодно расти на 6-7%. Вместо этого мы предполагаем ежегодный рост в 3-5%, что означает активное снижение расходов, чтобы покрыть данные категории увеличения бюджета.
Сокращение расходов. Основываясь на наших прогнозах, мы должны снизить расходы примерно на $8 миллионов долл. США в бюджете 2023-2024 по сравнению с нашим текущим прогнозируемым показателем. В результате, Фонд произведет сокращение как расходов на персонал, так и других расходов. Мы ориентируемся в первую очередь на сохранение финансирования грантов и движения, а также финансирования инфляционных издержек в ключевых производственных областях, таких как центры обработки данных. Далее, мы работали над тем, чтобы определить сокращения в категориях, не связанных с персоналом, таких как профессиональные услуги, оплата юридических услуг и подписки. Тем не менее, стало необходимо рассмотреть расходы на персонал, что затронуло некоторые вакантные/незаполненные должности и около 5% заполненных должностей. Совет попечителей согласился с наличием (если потребуется) финансового резерва организации в размере 1% для однократных, не повторяющихся расходов.
Финансирование движения не сократится. Фонд Викимедиа осуществляет сбор большей части средств для нашего движения. У нас есть обязательство учитывать финансовую стабильность других структур, которые рассчитывают на финансирование из этих средств. Таким образом, при сокращении мы начали с других областей, чтобы не уменьшать общий бюджет Фонда по грантам. Общий бюджет по грантам будет увеличен в среднем на 7% по всем регионам, чтобы скомпенсировать глобальные инфляционные расходы, поддержку новичков движения и увеличение финансирования конференций и мероприятий движения.
Как показывает диаграмма внизу, расходы на персонал наряду с грантами и поддержкой движения остаются двумя наибольшими категориями затрат Фонда, составляя 59% и 14% бюджета соответственно. Гранты и поддержка движения (включая поддержку Викиданных) составляют немного более значительную часть бюджета в этом году по сравнению с предыдущим.
Продукты и доходы - "партнеры по танцам"
В рамках многолетнего стратегического планирования нам нужно расширить коллективное понимание среди всех заинтересованных лиц относительно финансовой модели Викимедиа и компромиссов, сопутствующих любому сделанному нами выбору. Наши текущие источники доходов тесно увязаны как c решениями по продуктам, так и c вопросами сообщества (например, как мы работаем с баннерами, как мы рассматриваем корпоративную модель, реализм подхода к сбору средств для эндаумент-фонда).
Поведение пользователей в сети при потреблении контента в течение последних нескольких лет показывает, что с точки зрения перспективной стратегии доходов для нашего движения нельзя полагаться только сбор средств посредством баннеров. Рабочая группа Стратегии движения по источникам доходов признала, что сбор средств посредством баннеров может не оказаться главным источником доходов к 2030 году, побуждая нас адаптироваться к изменению поведения читателей и диверсификации источников доходов.
В этом смысле продукты и доходы являются "партнерами по танцам": данные решения должны быть скоординированными и осознанными, чтобы "не наступать друг другу на пальцы", не идти в противоположных направлениях или не сталкиваться друг с другом. Решения о постановке в приоритет одного вида доходов или об ограничении другого влекут за собой компромиссы, особенно если данные решения расходятся с поведением наших читателей: решение ограничить доходы от корпораций влечет за собой компромиссы в области доходов в мире, где все большее число людей получает доступ к контенту Викимедиа посредством больших коммерческих агентов, осуществляющих переиспользование. И наоборот, ограничения сообщества на содержимое и формат баннеров для сбора средств влекут за собой компромиссы по доходам в том, что исторически было нашим самым стабильным источником средств для движения.
Не существует простого ответа на данные вопросы. "Стратегия движения... неразрывно связана с более масштабными решениями, которые мы должны принять как организация и движение", и нам следует продолжать дискуссии по данным вопросам в течение следующих лет, включая Совет попечителей Фонда Викимедиа, Совет Эндаумент-Фонда и управляющие структуры сообщества (такие как будущий Глобальный Совет).
Продукты
Нам нужно больше просмотров страниц на наших вебсайтах...
Нам требуются более целенаправленные инициативы и программы...
Мы должны рассмотреть увеличение тарифов для крупных агентов переиспользования...
…собирать больше средств (неограниченно) онлайн/ посредством баннеров…
…собирать больше крупных пожертвований…
...выстроить устойчивый канал помимо благотворительности...
Доходы
Компромиссы
…но это противоречит тому, как развиваются поиск и другие тенденции интернета.
…но это в целом менее гибкий способ финансирования и сопряжен с рисками.
…но это таит в себе свои компромиссы относительно того, как люди понимают нашу миссию.
Краткосрочные доходы: цифровой сбор средств
Доходы Фонда за предшествующую декаду выросли в пять раз, но этот рост подходит к своим пределам в силу совокупности факторов.
Тенденция 1: модель доходов на основе пожертвований опирается на большой объем читателей, посещающих наш вебсайт. Успех нашей модели сбора средств посредством баннеров обусловлен большой читательской аудиторией Википедии. Рост на первых этапах сбора средств поддерживался растущей читательской базой.
Тенденция 2: тенденции развития интернета меняются, а читательская база сокращается. По мере того как изменяются ожидания пользователей и поиск в сети, сокращающиеся просмотры страниц порождают риски для нашей модели читательской поддержки. В США мы наблюдали снижение количества уникальных посетителей за месяц на 7% в периоды с января по декабрь 2019 года и с января по декабрь 2021 года.
Кроме того, сила бренда является слабой среди молодых аудиторий в ключевых по доходам странах, что говорит о долгосрочных вызовах в области сбора средств. Люди в категории 18-24 лет в целом менее склонны учитывать бренд, использовать его и советовать его своим друзьям. Это является проблемой на всех рынках, в особенности также в США, Германии и Южной Африке, где большинство молодых людей не будут рекомендовать бренд.
Тенденция 3: баннерные кампании были сильно оптимизированы с более явными компромиссами. Когда баннерные кампании появились, существовали простые способы повышения дохода, а целью были лишь несколько миллионов в год. С течением времени данные кампании были сильно оптимизированы. Требуются различные подходы, чтобы соответствовать интернет-тенденциям, которые работают против традиционной модели с баннерами.
Кроме того, существуют компромиссы в области того, как мы находим баланс между максимизацией доходов и воздействием на читателей и волонтеров. Более 75% жертвователей делают пожертвование во время первого или второго просмотра баннера (см. диаграмму внизу). Показ большего количества баннеров снижает отклик и может негативно сказываться на наших читателях и волонтерах. В 2022 году баннерная кампания в англоязычной Википедии использовала менее интенсивные формулировки, в результате чего потребовались более длинный срок кампании, большее количество показов баннеров и большее количество электронных писем прошлым жертвователям. В результате наблюдалось снижение в $10 миллионов долл. США по сравнению с кампанией 2021 года.
Существуют ограничения при проведении более длинных кампаний
Более 75% жертвователей делают взнос во время первого или второго просмотра баннера для сбора средств.
Показ большего количества баннеров снижает отклик и может негативно сказываться на наших читателях и волонтерах.
Тенденция 4: ожидаемое снижение в эффективности сбора средств.
Наш коэффициент фандрайзинга был исторически низким и стабильным на уровне затрат в $0.10 на каждый собранный доллар, что было обусловлено высокой эффективностью дохода от баннеров. По мере того как сбор средств посредством баннеров сталкивается с более высоким количеством ограничений и снижающейся эффективностью, нам надо рассмотреть увеличение доли доходов, идущих по другим каналам, таким как электронная почта и крупные пожертвования, у которых более высокие затраты. Это увеличит коэффициент фандрайзинга до уровня затрат в $0.12 на каждый собранный доллар (все еще достаточно низкого по сравнению со стандартом отрасли в $0.20).
Тенденция 5: рост крупных пожертвований требует широких организационных усилий. Растущие крупные пожертвования зависят от выстраивания культуры филантропии, проясняющей ключевые показатели, от отчетности и использования маркетинговых публикаций об эффекте нашей работы. Приверженность к приему пожертвований на определенные цели является ключевой для роста крупных пожертвований, но также содержит в себе и компромиссы.
Отчетность для жертвователей и культура филантропии. Мы должны более явно показывать причинно-следственную связь и доказывать, что наша работа на проектах Викимедиа позволяет "сдвинуться с мертвой точки". Мы должны избавить наших жертвователей от "прыжка веры" и продемонстрировать добросовестность наших действий. Мы также должны активнее развивать целенаправленные пожертвования в рамках наших многолетних планов, чтобы большие пожертвования были более осмысленными и преобразующими, а также развивать внутреннюю дисциплину и процессы предоставления отчетности, чтобы исполнять наши обязательства. Чтобы развивать культуру благотворительности, мы должны доносить наши идеи более перспективным жертвователям, а также разрабатывать доступные материалы и мультимедийные кампании для широкой аудитории, которые разъясняют основные вопросы, касающиеся работы наших проектов и сообществ.
Позитивные тенденции и возможности все еще имеются в наличии, но они потребуют времени для развития и не смогут компенсировать снижение роста при использовании баннеров. Большее количество жертвователей подписывается на регулярные пожертвования, а доход от электронных писем продолжает расти. Мы имеем возможность улучшить цикл жизни жертвователя, чтобы увеличить объем взносов в течение жизни. Мы также можем открыть новые страны для фандрайзинга и исследовать новые каналы, но это не сможет компенсировать спад на наших основных рынках. Наконец, организационная приверженность к приему пожертвований на определенные цели является основополагающей для роста крупных пожертвований.
Многолетние источники доходов: эндаумент и корпоративный сектор
Постоянный фонд для хранения средств, приносящий доход, чтобы обеспечить работу и деятельность проектов Викимедиа в долгосрочной перспективе.Эндаумент-Фонд Викимедиа является отдельным фондом от Фонда Викимедиа. Поскольку это финансовый эндаумент, его основной капитал должен оставаться всегда неизменным, в то время как определенная часть средств каждый год может быть потрачена. Эндаумент является одним из способов повышения уровня финансовой стабильности нашего движения.
Эндаумент-фонд был создан в январе 2016 года с первоначальной целью сбора $100 миллионов долл. США до 2026 года для поддержки проектов Викимедиа. Эндаумент-фонд достиг свей первоначальной цели в июне 2021 года. Из данных средств $30 миллионов долл. США были предоставлены Фондом Викимедиа.
Доход от Эндаумент-фонда. В 2023 году Эндаумент-фонд заключил соглашение о разделе затрат с Фондом Викимедиа, согласно которому Эндаумент-фонд теперь осуществляет компенсацию расходов Фонда Викимедиа, которые он несет от имени Эндаумент-фонда. В период 2022-2023 гг. сумма, уплаченная Фонду Викимедиа, составила $1.8 миллионов долл. США. Значительную ее часть составили расходы на персонал Фонда Викимедиа, который занимался вопросами Эндаумент-фонда. Мы ожидаем примерно такую же сумму в периоде 2023-2024 гг.
Кроме того, в январе 2023 года Совет Эндаумент-фонда одобрил свой первый грант по финансированию технических инноваций на проектах Викимедиа, чтобы их состояние соответствовало быстро меняющемуся технологическому ландшафту. Список проектов был составлен Отделом грантов Эндаумент-фонда и Комитетом по делам сообщества в сотрудничестве с Директором по продуктам и технологиям Фонда Викимедиа. Финансирование составило $3.2 миллиона долл. США и было направлено на следующие проекты в финансовом году 2022−2023: Kiwix, машинное обучение, Абстрактная Википедия и Викиданные.
Запланированные пожертвования. Запланированное пожертвование, или дарение через наследство, это взнос любой суммы, которая оговаривается сейчас, но будет перечислена в будущем. Данные пожертвования часто делаются посредством завещания. Они также могут быть сделаны посредством полисов страхования жизни, пенсионных счетов, банковских или брокерских счетов. В среднем, мы получаем в 183 раза больший объем средств через наследственное дарение, чем через другие пожертвования, сделанные этими же благотворителями при жизни. Запланированные пожертвования - это долгосрочная инвестиция с уровнем возврата инвестиций, более высоким, чем у других способ фандрайзинга. Путем добавления новых источников дохода от запланированных пожертвований, мы сможем выстроить "конвейер поступлений", которые будут поэтапно появляться в течение следующих лет. Запланированные пожертвования могут стать основным источником доходов для Эндаумент-фонда к 2050 году.
Методы адаптации путей доступа к контенту Викимедиа. Снижение количества читательских просмотров страниц за месяц в течение последних нескольких лет (-8% в 2022 году по сравнению с 2021 годом) является вызовом для нашей исторической модели читательской базы, участия и доходов. Команда учета показателей Фонда считает, что переиспользование содержимого третьими сторонами (сервисами, которые встраивают данные Викимедиа в свои порталы, убирая, таким образом, потребность посещать наши сайты) является одним из факторов, влияющих на это.
Мы не осуществляем контроль за тем, как наш контент переиспользуется на платформах третьих сторон, что снижает наши возможности по коммуникации с читателями. В настоящий момент люди, сталкивающиеся с нашим содержимым на платформах третьих сторон, обычно не имеют возможности каким-либо образом установить связь с Викимедиа как через пожертвования, так и, что представляет еще большую опасность, через нашу основополагающую модель создания знаний, подразумевающую участие и редактирование на наших проектах.
Сервис Wikimedia Enterprise является ответом на данную ситуацию. Он предоставляет больший объем контента в машиночитаемых форматах, взимая плату с коммерческих организаций за доступ к контенту Викимедиа в таких форматах, но оставляя свободный доступ для исследователей и пользователей. Это согласуется с рекомендациями стратегии движения по Инновациям в области Свободных знаний, руководствуясь которыми мы "выстраиваем необходимые технологии, чтобы организовать доступ к знаниям в различных форматах. ...чтобы сделать наши проекты технологически адаптивным, предоставляя больше различных форматов знаний, надо способствовать переиспользованию нашего содержимого на платформах за пределами Викимедиа".
Wikimedia Enterprise предоставляет прозрачный и последовательный способ для крупных агентов переиспользования контента Викимедиа, таких как поисковые системы, для инвестиций части прибыли, получаемой от контента Викимедиа, обратно в движение вместо взноса альтруистических пожертвований время от времени, которые варьируются в размере и регулярности. Wikimedia Enterprise намеревается последовательно развивать наш коммерческий бизнес с крупными агентами переиспользования, чтобы компенсировать снижение доходов от наших исторических каналов, зависящих от прямой коммуникации с пользователями (таких как баннеры для сбора средств). Таким образом, это прямое исполнение рекомендаций стратегии движения о повышении устойчивости нашего движения посредством "новых возможностей для получения доходов и распространения свободных знаний через партнерства и заработанную прибыль".
Будучи запущенным в марте 2021 года, корпоративный портал предлагает платформу программных интерфейсов (API) для продажи доступа к данным, профессиональных услуг и коммерческих гарантий для крупных агентов переиспользования контента Викимедиа. Хотя в настоящий момент он фокусируется на поисковых платформах и рынке голосовых помощников, проводится активная работа по исследованию новых рыночных возможностей. Начиная с января 2023 года, корпоративный портал приносит $3.2 миллиона долл. США стабильного годового дохода.
Детализированный бюджет
Бюджетные показатели
Рост объема бюджета Фонда Викимедиа будет менее выраженным по сравнению с предыдущими годами при увеличении на 5% до $177 миллионов долл. США. Сюда включено увеличение финансирования грантов и движения при сохранении также инвестиций в такие области, как центры обработки данных, необходимые для поддержки проектов Викимедиа в рабочем состоянии. Как было описано выше, мы должны были осуществить снижение затрат как в области расходов на персонал, так и других областях, чтобы учесть некоторое замедление роста бюджета относительно уровня годовых расходов. Если потребуется (в частности, чтобы не допустить дополнительных сокращений сотрудников), Совет попечителей утвердил резерв бюджета в 1% для покрытия однократных, не повторяющихся расходов.
* Примечание. В период 2019-2020 гг. у нас была возможность использовать сэкономленные бюджетные деньги для оплаты грантов на будущее, чтобы обеспечить устойчивое финансирование нашей программы грантов во времена неопределенности. Сумма, показанная здесь для периода 2019-2020 гг., уменьшена, чтобы отразить данное действие.
Ожидается, что рост доходов также будет небольшим в сравнении с прогнозным показателем этого года. В виду описанных выше тенденций, рост доходов от наших основных цифровых каналов подходит к своим пределам. В частности, доход от баннеров составляет сокращающуюся часть финансирования Фонда на следующий год, что требует использования других каналов для увеличения финансирования бюджета.
Доходы
Прогноз
Бюджет 2023−2024
Изменения
Эндаумент (оценочно*)
$5 M
$5 M
0%
Корпоративный сектор
$3 M
$4 M
33%
Крупные пожертвования
$18.5 M
$19 M
3%
Онлайн, эл. почта
$36.5 M
$38 M
4%
Онлайн, регулярные взносы
$30.5 M
$33 M
8%
Баннеры и другое
$77.5 M
$74.5 M
−4%
Инвестиции
$3 M
$3.5 M
17%
Всего
$174 M
$177 M
2%
* Данный доход от эндаумента отражает гранты и возмещение расходов со стороны Эндаумент-фонда Викимедиа в адрес Фонда Викимедиа. Тем не менее, данный доход является оценочным и будет определен Советом Эндаумент-фонда после июля 2023 года.
Бюджетные ассигнования
В период 2023-2024 гг. часть бюджета Фонда, направляемая на финансирование миссии Фонда, также именуемая как "программные расходы", вырастет до 78% (ранее она составляла в среднем 73%-76%), отражая рост финансирования грантов и партнеров движения, помимо прочих расходов.
Бюджет по типам расходов
Реализация программ
$137.8 M
Фандрайзинг
$17.9 M
Общие и административные
$21.3 M
Всего
$177 M
Выстраивание "Знания как услуги" отражает наибольшую часть бюджета в период 2023-2024 гг. Поддержка равенства составляет вторую по величине часть нашей программной работы. Гранты и поддержка движения составляют наибольшую часть бюджета в категории "Равенство".
В соответствии со стратегией движения мы продолжаем развивать прямую поддержку движения со стороны Фонда. В этом году мы увеличим общую поддержку движения на 15%, включая финансирование Викиданных в соответствии с планом для данного проекта, и финансирование грантов на 7% по сравнению с текущим годом.
Программа грантов Фонда сообщества, которая включает в себя региональные бюджеты для Общих фондов поддержки (нецелевые и многолетние гранты) и Фондов быстрого финансирования, вырастет на 10%. Принимая во внимание нашу приверженность к более равномерному распределению ресурсов, финансирование вырастет во всех регионах, с приоритетом в обеспечении пропорционально большего роста в регионах с недостаточным присутствием. Финансирование региональных и тематических конференций увеличится на 7%,
в то время как финансирование исследовательских грантов и Фонда Альянсов уменьшится.
In 2023−2024, we will build on the work done with grantee partners in 2022−2023 to revise elements of the grantmaking process with the overarching goals of creating a lighter-weight process for grantees, increasing partnership between the Foundation and affiliates, and a commitment to shared learning. We are proposing the following changes to the General Support Fund:
Expanding multi-year funding eligibility for all General Support Fund applicants to support long-term costs (i.e. staffing and rent), without a multi-year strategic plan.
A lean grant renewal process that focuses solely on important changes, lessons learned, and is pre-populated with previous grant information.
Removing the requirement for a written midterm report
A revised and simplified grant agreement (cut from 12 to 7 pages)
All General Support Funds remain unrestricted as they have been since the relaunch in 2021.
Детали бюджета
Не удивительно, что самая крупная категория бюджета Фонда - это персонал, составляющая примерно 60% расходов, распределяемых на постоянных сотрудников и подрядчиков. Растущие расходы в нашем бюджете отражают стоимость жизни и сопутствующие расходы, имеющие отношение к заработной плате, социальному пакету и другим затратам на персонал. Далее следуют гранты и поддержка движения, где мы ставим в приоритет рост в этом финансовом году, как было описано выше.
Затраты на командировочные расходы и мероприятия в этом году увеличатся, поскольку Викимания снова станет преимущественно очным мероприятием в августе 2023 года. Это составляет значительную часть данного бюджета.
Мы заложили в бюджете небольшой рост, чтобы отразить типичные ежегодные затраты для многих категорий, являющихся ключевыми для поддержания нормальной работы, таких как износ основных фондов, интернет-хостинг и обработка пожертвований. Мы работаем над сокращением и управлением расходами в большинстве других затратных категорий.
