Plan roczny Wikimedia Foundation/2024-2025/Model finansowy
Ciągły umiarkowany wzrost budżetu
James Baldwin and Megan Hernandez
W ubiegłym roku znaleźliśmy się w niepewnym otoczeniu, w którym spodziewaliśmy się spłaszczenia wzrostu przychodów w przyszłości. Nasze prognozy wskazywały, że z wielu powodów pozyskiwanie funduszy online i za pośrednictwem banerów nie będzie nadal rosło w takim samym tempie, jak w poprzednich latach.
W rezultacie zmniejszyliśmy wydatki wewnętrzne i znaleźliśmy oszczędności w niektórych obszarach, aby sfinansować wzrost w innych obszarach, w tym wzrost grantów i utrzymanie finansowania produktu i technologii.
Planując na rok 2024-2025 i kolejne lata, spodziewamy się nadal zmagać z okresem niepewności gospodarczej, społeczno-kulturowej i technicznej. Kilka zewnętrznych trendów, które odnotowaliśmy w tym roku, trwa i pojawiają się nowe. Podczas gdy inflacja wydaje się spadać w niektórych miejscach, w innych pozostaje na wysokim poziomie.
Planujemy nasze przyszłe strumienie dochodów i stajemy się bardziej efektywni kosztowo
James Baldwin and Megan Hernandez
W roku 2024-2025 nadal rozwijamy nasze wieloletnie modele finansowe, aby przygotować plany i scenariusze gotowe do reagowania na zmieniające się i niepewne otoczenie.
Nasze obecne modelowanie sugeruje, że możemy spodziewać się umiarkowanego wzrostu przychodów o około 5% w roku 2024-2025 i o +/- 5% w kolejnych dwóch latach.
Realizujemy kilka długoterminowych inicjatyw, które mają pomóc złagodzić to ryzyko i zdywersyfikować nasze strumienie przychodów, w tym następujące.
- Umożliwiamy Wikimedia Endowment odgrywanie kluczowej roli w zwiększaniu długoterminowego wsparcia dla projektów.
- W dalszym ciągu oceniamy zdolność Wikimedia Enterprise do poprawy doświadczeń użytkowników poza naszymi stronami internetowymi, przy jednoczesnym finansowym wsparciu naszego ruchu przez firmy o bardzo dużej skali ponownego wykorzystania.
- Testujemy nowe kanały pozyskiwania funduszy, które mogą generować przychody.
Po stronie wydatków, w następstwie naszej zeszłorocznej pracy nad ograniczeniem wydatków, nadal spowalniamy tempo wzrostu samej Fundacji, jednocześnie zwiększając zasoby finansowe, które wspierają inne podmioty ruchu. Znajdujemy sposoby na zwiększenie wydajności i zmniejszenie naszych bieżących kosztów. W tym roku zmniejszymy naszą przestrzeń biurową, co zmniejszy nasze wydatki o 500 tys. dolarów w roku budżetowym 2024-2025 i ponad 1 mln dolarów w kolejnych latach. Identyfikujemy również możliwości usprawnienia naszych operacji, negocjowania powtarzających się umów i eliminowania nieefektywności w sposobie pracy, aby stać się bardziej efektywnym kosztowo.
Naszą najważniejszą inwestycją są nasi pracownicy, a najważniejszą decyzją, jaką podejmujemy, jest decyzja, na co poświęcić czas pracy. To właśnie nasi pracownicy obsługują centra danych, aby utrzymać witrynę z pierwszej dziesiątki, tworzą funkcje dostarczające wolną wiedzę na całym świecie, zapewniają ochronę prawną naszym pracownikom i projektom, zapewniają wsparcie naszym wolontariuszom i podmiotom afiliowanym i wiele więcej.
Stworzyliśmy ten wieloletni model, aby utrzymać naszą rezerwę na obecnym poziomie i w ramach ustalonej przez Radę polityki 12-18 miesięcy, aby dobrze przygotować Fundację do stawienia czoła oczekiwanej ciągłej niepewności. Pozostaniemy również w zgodzie z najlepszymi praktykami finansowymi organizacji non-profit w takich obszarach, jak procent budżetu przeznaczany na wydatki programowe.
Strategia przychodów
| Cele w zakresie przychodów na rok 2024-2025 |
|---|
| Dalsze doskonalenie metod pozyskiwania funduszy, które napędzały nasz wzrost w przeszłości, w celu zaspokojenia naszych obecnych potrzeb. |
| Inwestowanie w długoterminowe strategie, które zapewnią zwiększone przychody w przyszłości, gdy treści Wikipedii będą konsumowane głównie poza naszą platformą. |
| Ulepszenie naszej infrastruktury fundraisingowej w celu zwiększenia wydajności. |
W ciągu ostatniej dekady Wikimedia Foundation budowała solidną i zróżnicowaną strategię przychodów, która przewiduje znaczące zmiany w sposobie, w jaki ludzie korzystają z treści Wikipedii. W ciągu ostatniej dekady byliśmy w stanie zwiększyć przychody ruchu, głównie dzięki darowiznom dokonywanym przez naszych czytelników za pośrednictwem banerów na Wikipedii. Ponieważ Internet ewoluował, a ludzie coraz częściej korzystają z treści Wikipedii poza naszą platformą, stało się jasne, że nasza strategia przychodów nie może już polegać głównie na darowiznach dokonywanych na Wikipedii. Zaczęliśmy rozwijać nowe kanały przychodów, które były bardziej odporne na zmieniające się trendy czytelnicze: Wikimedia Enterprise, Wikimedia Endowment i rozwijający się program Major Gifts. Jednak darowizny od czytelników - te, które pochodzą od 7,5 miliona ludzi na całym świecie i wynoszą średnio około 11 USD - pozostają istotną częścią naszego koszyka przychodów i nadal istnieje potencjał rozwoju tych kanałów, które są tak kluczowe dla naszego sukcesu w perspektywie krótko- i średnioterminowej. W roku obrotowym 2024-25 będziemy nadal optymalizować kanały darowizn od czytelników, które w przeszłości stanowiły większość naszych przychodów, jednocześnie dalej rozwijając długoterminowe kanały przychodów, które mogą napędzać nasz wzrost przychodów w przyszłości.
Produktowi i przychodowi "partnerzy do tańca"
Megan Hernandez W zeszłorocznym planie wprowadziliśmy koncepcję "partnerów tanecznych" Produktu i Przychodów, aby wyjaśnić, w jaki sposób strategie Produktu i Przychodów są ze sobą powiązane i zależą od siebie nawzajem. Zmieniające się środowisko online i przyszłość, w której czytelnicy nie będą już czytać treści bezpośrednio na Wikipedii, wymaga od nas dalszego rozwijania tej koncepcji. Budujemy ujednoliconą strategię produktową i przychodową dla długoterminowej odporności, szczególnie w odniesieniu do Wikimedia Enterprise i sposobu ponownego wykorzystania treści Wikipedii.
Blisko- i średnioterminowe strategie przychodów
Megan Hernandez W nadchodzącym roku Fundacja zbierze 188,75 miliona dolarów na fundusz roczny, czyli o pięć procent więcej niż zakładał budżet na poprzedni rok. Osiągniemy to przede wszystkim dzięki połączeniu systematycznych ulepszeń w pozyskiwaniu funduszy za pośrednictwem banerów i poczty elektronicznej. Poprawimy również doświadczenia darczyńców, aby dalej rozwijać comiesięczne darowizny cykliczne i inne rozwijające się kanały. Ulepszenia te mają na celu poprawę sposobu, w jaki docieramy do nowych darczyńców, utrzymanie ich z roku na rok oraz budowanie relacji w celu uzyskania długoterminowego wsparcia i zaangażowania w ruch.
Fundacja zainwestuje w uruchomienie nowych kanałów pozyskiwania funduszy, które docierają do naszych czytelników poza platformą, w tym pocztą bezpośrednią i SMS-ami, aby zdywersyfikować źródła przychodów w celu uzyskania bardziej odpornego programu pozyskiwania funduszy. Będziemy też rozważać podejmowanie kampanii fundraisingowych w dodatkowych krajach, aby dać większej liczbie czytelników na całym świecie możliwość wsparcia naszej misji.
W ciągu ostatniego roku Fundacja i społeczności wolontariuszy współpracowały, aby zaangażować różnych interesariuszy w zachęcanie czytelników do wspierania naszej misji. W nadchodzącym roku będziemy dalej angażować społeczności w strategię pozyskiwania funduszy i współpracować z kluczowymi interesariuszami, aby umożliwić skuteczne pozyskiwanie funduszy. Fundraising musi znaleźć właściwą równowagę w maksymalizacji przychodów i wpływu naszych działań fundraisingowych na czytelników i wolontariuszy.
Poprawa naszej infrastruktury fundraisingowej
Megan Hernandez Fundacja ulepszy również naszą infrastrukturę fundraisingową, aby nasze obecne i przyszłe działania fundraisingowe były bardziej skuteczne i wydajne. Obejmuje to ulepszenia sposobów płatności i innej technicznej infrastruktury fundraisingowej. W miarę rozwoju programu fundraisingowego będziemy oceniać, iterować i dostosowywać nasze systemy i procesy, aby zapewnić maksymalny wpływ naszych wysiłków.
Długoterminowe strategie przychodów
Fundusz wieczysty Wikimedia (Wikimedia Endowment)
.png)
- Darowizna: Darowizny na rzecz funduszu wieczystego tworzą jego kapitał.
- Wzrost: Kapitał jest inwestowany, a fundusz rośnie w czasie
- Dotacja: Część zysków z inwestycji jest przyznawana na wsparcie projektów Wikimedia - na zawsze.
Uruchomiony w 2016 Wikimedia Endowment jest amerykańską organizacją charytatywną statusu 501(c)3 zapewniającą stały fundusz zabezpieczający w celu wspierania operacji i działań projektów Wikimedia w nieskończoność. Jako kapitał żelazny, jego wartość główna (lub "korpus") ma pozostać nienaruszona na zawsze, podczas gdy część funduszu może być wydawana każdego roku. Podczas gdy darowizny na rzecz rocznego funduszu Wikimedia Foundation są wydawane na natychmiastowe potrzeby w bieżącym roku budżetowym, darowizny na rzecz Wikimedia Endowment nigdy nie są wydawane. Są one raczej inwestowane wraz z innymi darowiznami na rzecz funduszu wieczystego, dzięki czemu mogą generować zwroty rok po roku. W dłuższej perspektywie każda darowizna na fundusz wieczysty ostatecznie zwróci więcej środków na projekty Wikimedia, niż gdyby darczyńca przekazał pojedynczą darowiznę na fundusz roczny. Fundusz wieczysty jest istotnym sposobem, w jaki zwiększamy stabilność finansową naszego Ruchu. Rada funduszu wieczystego Wikimedia zatwierdziła drugą wieloletnią kampanię zbierania funduszy, która pozwoli funduszowi wieczystemu na jeszcze większe wsparcie projektów Wikimedia w nadchodzących latach.
Legacy Giving
Dziedzictwo (Legacy giving) to sposób zbierania zobowiązań do przyszłych darowizn, najczęściej poprzez darowizny w testamentach i wyznaczanie beneficjentów. Fundacja Wikimedia Endowment nawiązała współpracę z FreeWill, bezpłatnym narzędziem online do tworzenia testamentów w Stanach Zjednoczonych, aby ułatwić decyzję tym, którzy chcą przekazać darowiznę na rzecz Fundacji. Będziemy również nadal rozwijać nasz program darowizn, dodając nowe sposoby przekazywania darowizn i zwiększając zasięg naszych działań wśród potencjalnych przyszłych darczyńców. Naszym celem jest zbudowanie szeregu zobowiązań dotyczących darowizn, które będą realizowane etapami w nadchodzących latach. Do 2050 darowizny mogą stać się głównym źródłem finansowania funduszu wieczystego.
Dotacje na wsparcie innowacji technicznych projektów Wikimedia
Caitlin Virtue Wikimedia Endowment, wciąż w początkowej fazie swojego istnienia, już teraz zapewnia wsparcie finansowe dla projektów Wikimedia. W styczniu 2023 Rada Endowment zatwierdziła pierwsze dotacje na finansowanie innowacji technicznych w projektach Wikimedia, aby zapewnić ich aktualność w szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym. Wikimedia Endowment Board zatwierdza dotacje każdego roku zgodnie ze swoją polityką wydatków. Więcej informacji na temat planów Wikimedia Endowment na nadchodzący rok zostanie opublikowanych w lipcu 2024 w jej własnym planie rocznym.
Wikimedia Enterprise
Lane Becker Wikimedia Enterprise to usługa komercyjna dostępna dla dużych użytkowników treści Wikimedia. Zapewnia lepszy dostęp do danych, obsługę klienta, gwarancje poziomu usług (SLA) i profesjonalne doradztwo dla dużych użytkowników treści Wikimedia. Wikimedia Enterprise istnieje, aby służyć trzem powiązanym ze sobą celom Fundacji i Ruchu:
- Przychody: Ponieważ czytelnictwo projektów Wikimedia przenosi się z naszych stron internetowych do różnych środowisk stron trzecich, Wikimedia Enterprise ma zastąpić przynajmniej część przychodów utraconych z kanałów pozyskiwania funduszy, które zależą od bezpośredniej komunikacji z czytelnikami, takich jak banery fundraisingowe. Wikimedia Enterprise zapewnia spójny i przewidywalny sposób, w jaki użytkownicy treści Wikimedia na dużą skalę mogą ponownie zainwestować w ruch znaczącą część korzyści, jakie czerpią z naszych danych.
- Zarządzanie zasobami: Komercyjni reużytkownicy treści Wikimedia często uzyskują dostęp do serwerów Wikimedia w znacznie większym stopniu niż niekomercyjni reużytkownicy, co powoduje większe obciążenie naszych zasobów obliczeniowych niż w przypadku innych reużytkowników lub odwiedzających witrynę. Wikimedia Enterprise przenosi ciężar obsługi intensywnego użytkowania i ściągania danych z witryn przez zewnętrznych użytkowników z naszej podstawowej usługi na platformę Enterprise, umożliwiając bardziej sprawiedliwą dystrybucję zasobów Wikimedia wśród wszystkich odwiedzających nasze treści.
- Dane i zrozumienie: Dzięki gromadzeniu danych jakościowych i ilościowych Wikimedia Enterprise zaczęła lepiej rozumieć konteksty, w których dane Wikimedia są wykorzystywane poza naszymi własnymi stronami internetowymi. Gromadzenie danych zapewnia zespołowi Enterprise niezbędną wiedzę potrzebną do opracowania komercyjnie pożądanych funkcji, funkcjonalności i formatów danych, aby lepiej wspierać ponowne wykorzystanie treści. Pomaga również Fundacji i Ruchowi lepiej zrozumieć wszystkie sposoby i środowiska, w których treści Wikimedia są wprowadzane na świat poprzez ponowne wykorzystanie przez strony trzecie.
W nadchodzącym roku Wikimedia Enterprise dostarczy dwie znaczące aktualizacje, które będą napędzać przyszły wzrost przychodów:
- Wykorzystanie rynku sztucznej inteligencji jako motoru wzrostu: choć początkowo ukierunkowany na rynek wyszukiwarek, niedawny wzrost na rynku sztucznej inteligencji (AI) stanowi dużą szansę dla Wikimedia Enterprise. Rynek AI, podobnie jak rynek wyszukiwarek, wymaga stałego, aktualnego dostępu do danych Wikimedia w sposób regularny i powtarzalny.
Dane Wikimedia są szeroko wykorzystywane przez wszystkich głównych i mniejszych graczy na rynku sztucznej inteligencji, a nasze dane odgrywają znaczącą rolę na wszystkich etapach rozwoju sztucznej inteligencji: w "procesie szkolenia, który jest wykorzystywany do generowania podstawowych modeli sztucznej inteligencji; w dopracowywaniu tych modeli sztucznej inteligencji po szkoleniu; oraz poprzez wyrażanie tych modeli w narzędziach takich jak czat generatywny, taki jak ChatGPT. Istnieją możliwości komercyjne zarówno dla firm tworzących podstawowe narzędzia sztucznej inteligencji, jak i firm wykorzystujących te narzędzia do opracowywania modeli biznesowych opartych na sztucznej inteligencji. - Stworzenie bezpłatnej warstwy naszej usługi w celu zwiększenia wykorzystania i zakupu: Obecnie dostęp do Wikimedia Enterprise w zakresie wykraczającym poza lekkie użytkowanie próbne wymaga zawarcia umowy z naszym zespołem. Jest to znacząca bariera wejścia, jeśli chodzi o korzystanie z usługi.
W nadchodzącym roku budżetowym Wikimedia Enterprise uruchomi model "oprogramowanie jako usługa" (SaaS), który zapewni spójny i wysoce użyteczny bezpłatny poziom dostępu do platformy Wikimedia Enterprise. Każdy, kto zarejestruje konto Wikimedia Enterprise, będzie mógł zbudować swoją zewnętrzną usługę w oparciu o interfejsy API Enterprise bez żadnych kosztów, o ile nie przekroczy określonych limitów użytkowania. Zapewni to wyraźną rampę do płatności dla tych, którzy muszą przekroczyć te limity. Takie podejście powinno otworzyć dostęp do znacznie szerszego zakresu możliwych zastosowań platformy Wikimedia Enterprise, z których pewien procent przekształci się w znaczące relacje komercyjne.
W roku budżetowym 2022-23 Wikimedia Enterprise zarobiła 3,2 miliona dolarów przychodu, jak wyszczególniono w najnowszym raporcie finansowym zespołu.
Kultura filantropii i rozszerzanie głównych darowizn
Caitlin Virtue Pracujemy nad rozwojem kultury filantropii w Fundacji. W tej kulturze wszyscy pracownicy rozumieją nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój finansowy i to, że każdy z nas jest ambasadorem usług organizacji. W nadchodzącym roku stworzymy pracownikom więcej możliwości angażowania się w działania wspierające odpowiedzialność i więź z darczyńcami. Pracownicy całej Fundacji uznają darczyńców za kluczowych interesariuszy w wypełnianiu naszej misji i podejmą działania służące tym odbiorcom, w tym dzielenie się historiami wpływu, udział w kampaniach uświadamiających, udział w szkoleniach dotyczących świadomości darczyńców oraz udział w spotkaniach i wydarzeniach z darczyńcami. Dodamy punkt do opisu stanowiska każdego dyrektora, wiceprezesa i czołowej kadry zarządzającej, szczegółowo opisujący ich obowiązki w zakresie ambasadorowania Fundacji i naszego ruchu wśród darczyńców i ogółu społeczeństwa.