Річний план Фонду Вікімедіа/2024-2025/Фінансова модель
Продовження помірного зростання бюджету
James Baldwin and Megan Hernandez
У цей самий період минулого року ми опинилися у невизначеному середовищі з очікуваним вирівнюванням зростання надходжень у майбутньому. Наші прогнози вказували на те, що через низку причин збір коштів онлайн та за допомогою банерів не буде продовжувати зростати такими ж темпами, як у минулі роки.
Як наслідок, ми скоротили внутрішні витрати та знайшли шляхи підвищення ефективності витрат у деяких сферах, щоб профінансувати зростання в інших сферах, включно зі збільшенням фінансування грантів та збереженням фінансування на Продукт та Технологію.
Плануючи на 2024-2025 роки й далі, ми очікуємо, що продовжимо змагатися з періодом економічної, соціокультурної та технічної невизначеності. Декілька зовнішніх тенденцій, які ми відзначили цього року, продовжують діяти, а також з'являються нові. Хоча інфляція в одних місцях здається помірною, в інших вона залишається високою.
Плануємо наші майбутні потоки доходів і стаємо більш економічно ефективними
James Baldwin and Megan Hernandez
У 2024-2025 роках ми продовжуємо розвивати наші багаторічні фінансові моделі, щоб підготувати плани та сценарії, готові до реагування на мінливе та невизначене середовище.
Наше поточне моделювання показує, що ми можемо очікувати помірного зростання доходів на рівні близько 5% у 2024-2025 роках і на приблизно 5% протягом наступних двох років.
Ми реалізуємо кілька довгострокових ініціатив, які допоможуть зменшити цей ризик і диверсифікувати наші потоки доходів, включно з такими.
- Ми забезпечуємо важливу роль Ендавменту Вікімедіа у зростанні довгострокової підтримки проєктів.
- Ми продовжуємо оцінювати здатність Вікімедіа Ентерпрайз покращувати користувацький досвід читачів поза межами наших вебсайтів, водночас залучаючи до фінансової підтримки нашого руху компанії, що надають дуже великі обсяги послуг з повторного використання.
- Ми випробовуємо нові канали збору коштів, які можуть приносити дохід.
Що стосується витрат, то після нашої роботи зі скорочення витрат минулого року, ми продовжуємо сповільнювати темпи зростання самого Фонду, водночас збільшуючи фінансові ресурси для підтримки інших організацій руху. Ми шукаємо способи стати більш ефективними та зменшити наші поточні витрати. Цього року ми скорочуємо наші офісні приміщення, що зменшить наші витрати на $500 тис. у фінансовому році (ФР) 2024-2025 та на понад $1 млн у наступні роки. Щоб стати більш економічно ефективними ми також визначаємо можливості для оптимізації наших операцій, укладання постійних контрактів та усунення недоліків у нашій роботі.
Наша найбільша інвестиція — це наші співробітники, і найважливіше рішення, яке ми приймаємо, — це рішення про те, на що витрачати наш час. Саме наші співробітники керують нашими центрами обробки даних, щоб підтримувати роботу вебсайту, який входить до топ-10, створюють функції та можливості для поширення безплатних знань по всьому світу, забезпечують юридичний захист наших людей та проєктів, надають підтримку нашим волонтерам та афіліатам, а також багато іншого.
Ми побудували цю багаторічну модель, щоб підтримувати наш резерв на поточному рівні й у рамках встановленої Радою політики на 12-18 місяців, щоб добре позиціювати Фонд для протистояння очікуваній тривалій невизначеності. Ми також будемо дотримуватися найкращих фінансових практик неприбуткових організацій у таких сферах, як відсоток бюджету, що витрачається на програмні витрати.
Стратегія доходів
| Цілі надходжень на 2024-2025 |
|---|
| Продовжувати вдосконалювати методи збору коштів, які сприяли нашому минулому зростанню, щоб задовольнити наші поточні потреби. |
| Інвестувати в довгострокові стратегії, які забезпечать збільшення доходів у майбутньому, коли вміст Вікіпедії в основному споживатиметься поза нашою платформою. |
| Вдосконалювати нашу інфраструктуру збору коштів, щоб підвищити нашу ефективність. |
Протягом останнього десятиліття Фонд Вікімедіа розбудовував надійну та диверсифіковану стратегію доходів, яка передбачала значні зміни в тому, як люди споживають вміст Вікіпедії. За останнє десятиліття ми змогли збільшити доходи руху, в основному завдяки пожертвам, зробленим нашими читачами через банери у Вікіпедії. З розвитком Інтернету і збільшенням кількості людей, які споживають вміст Вікіпедії поза нашою платформою, стало зрозуміло, що наша стратегія доходів більше не може залежати переважно від пожертв, зроблених у Вікіпедії. Ми почали розробляти нові канали надходжень, які були б більш стійкими до мінливих читацьких тенденцій: Вікімедіа Ентерпрайз, Ендавмент Вікімедіа та чимраз більша програма великих пожертв. Однак пожертви читачів — ті, що надходять від 7,5 мільйонів людей по всьому світу і в середньому становлять близько 11 доларів США — залишаються життєво важливою частиною наших доходів, і все ще існує потенціал для зростання цих каналів, які є критично важливими для нашого успіху в найближчій і середньостроковій перспективі. У 2024-2025 фінансовому році ми продовжимо оптимізацію каналів пожертв від читачів, які в минулому становили основну частину наших доходів, а також продовжимо розвивати довгострокові канали надходжень, які, ймовірно, сприятимуть зростанню наших доходів у майбутньому.
Продукт і дохід — «танцювальні партнери»
Megan Hernandez У тогорічному плані ми запровадили концепцію Продукт і дохід — «танцювальні партнери» для пояснення того, як продуктова та дохідна стратегії взаємопов'язані та покладаються одна на одну. Зміна онлайн-середовища і майбутнє, в якому читачі можуть більше не читати вміст безпосередньо у Вікіпедії, вимагає від нас подальшого поглиблення цієї концепції. Ми будуємо єдину стратегію щодо продукту і доходу для довгострокової стійкості, особливо в тому, що стосується Вікімедіа Ентерпрайз і повторного використання вмісту Вікіпедії.
Коротко- та середньострокові стратегії доходів
Megan Hernandez Наступного року Фонд планує зібрати 188,75 мільйона доларів до річного фонду, що на п'ять відсотків більше, ніж наш бюджет на попередній рік. Ми зробимо це, в першу чергу, шляхом систематичного вдосконалення банерної реклами та збору коштів електронною поштою. Ми також покращимо відчуття донорів для подальшого розвитку щомісячних регулярних пожертв та інших каналів, що зростають. Ці вдосконалення спрямовані на те, щоб покращити спосіб залучення нових донорів, продовжувати утримувати їх з року в рік, а також будувати відносини для довгострокової підтримки та залучення до руху.
Фонд інвестуватиме в запуск нових каналів збору коштів, які охоплюють наших читачів поза межами платформи, включаючи прямі поштові розсилки та СМС, щоб диверсифікувати потоки надходжень для більш стійкої програми збору коштів. Ми продовжимо вивчати можливість запуску кампаній збору коштів у інших країнах, щоб дати можливість підтримати нашу місію більшій кількості читачів по всьому світу.
Протягом минулого року Фонд та волонтерські спільноти працювали разом, щоб залучити різні зацікавлені сторони звернутися до читачів із проханням підтримати нашу місію. У наступному році ми продовжимо залучати спільноти до розробки стратегії збору коштів та співпрацюватимемо з ключовими зацікавленими сторонами для забезпечення ефективного збору коштів. Збір коштів має забезпечити правильний баланс між максимізацією доходу і впливом нашої діяльності зі збору коштів на читачів та волонтерів.
Покращення нашої інфраструктури збору коштів
Megan Hernandez Фонд також вдосконалюватиме нашу інфраструктуру збору коштів, щоб зробити наші поточні та майбутні зусилля зі збору коштів більш ефективними та результативними. Це включає вдосконалення наших платежів та іншої технічної інфраструктури для збору коштів. У міру розвитку програми збору коштів ми будемо оцінювати, ітерувати та адаптувати наші системи та процеси, щоб забезпечити максимальну віддачу від наших зусиль.
Довгострокові стратегії доходу
Ендавмент Вікімедіа
.png)
- Пожертви: Подарунки до Ендавменту формують його Основний капітал
- Зростання: Основний капітал інвестується, і з часом фонд зростає (Доходи)
- Грант: Частина інвестиційного доходу надається на підтримку проєктів Вікімедіа — назавжди (Гранти).
Заснований у 2016 році, Ендавмент Вікімедіа — це американська благодійна організація 501(c)3, що забезпечує постійне зберігання коштів для підтримки операцій та діяльності проєктів Вікімедіа на безстроковій основі. Як фінансовий ендавмент, його Основний капітал (або "корпус") має зберігатися назавжди недоторканим, в той час, як частина цього фонду може щороку витрачатися. Якщо пожертви до щорічного фонду Фонду Вікімедіа витрачаються на нагальні потреби поточного фінансового року, то пожертви до Ендавменту Вікімедіа ніколи не витрачаються. Навпаки, вони інвестуються разом з іншими пожертвами ендавменту, щоб вони могли приносити прибуток рік за роком. У довгостроковій перспективі кожна пожертва до ендавменту зрештою поверне більше коштів до проєктів Вікімедіа, ніж якби донор зробив одноразовий внесок до річного фонду. Ендавмент — це життєво важливий спосіб підвищити фінансову стійкість нашого Руху. Рада Ендавменту Вікімедіа санкціонувала другу багаторічну кампанію зі збору коштів, яка дозволить ендавменту повернути ще більшу підтримку проєктам Вікімедіа на прийдешні роки.
Дарування у спадок
Спадкові пожертви - це спосіб збору зобов'язань щодо майбутніх пожертв, найчастіше через дарування у заповітах та призначення бенефіціарів. Фонд Вікімедіа співпрацює з FreeWill, безплатним онлайн-інструментом для створення юридичних заповітів у Сполучених Штатах, щоб полегшити життя тим, хто бажає зробити заповіт Фонду. Ми також будемо продовжувати розвивати цю нашу програму, додаючи нові способи пожертвування та розширюючи охоплення потенційних майбутніх донорів спадщини. Ми прагнемо створити канал зобов'язань щодо передачі спадщини, які будуть реалізовуватися поетапно протягом наступних років. До 2050 року подарунки зі спадщини можуть стати основним джерелом фінансування Ендавменту.
Гранти на підтримку технічних інновацій проєктів Вікімедіа
Caitlin Virtue Ендавмент Вікімедіа, хоч і перебуває на початку свого існування, вже надає фінансову підтримку проєктам Вікімедіа. У січні 2023 року Рада Ендавменту затвердила свої перші гранти для фінансування технічних інновацій у проєктах Вікімедіа, щоб забезпечити їхню актуальність у швидкозмінному технологічному ландшафті. Рада Ендавменту Вікімедіа затверджує гранти щороку відповідно до своєї політики витрат. Більше інформації про плани Ендавменту Вікімедіа на наступний рік буде оприлюднено в липні 2024 року в його власному річному плані.
Вікімедіа Ентерпрайз
Lane Becker Вікімедіа ентерпрайз — це комерційний сервіс, доступний для масових повторних користувачів вмісту Вікімедіа. Він забезпечує покращений доступ до даних, клієнтську підтримку, гарантії рівня обслуговування (SLA) та професійні консультації для великих обсягів повторного використання вмісту Вікімедіа. Вікімедіа ентерпрайз існує, щоб служити трьом взаємопов'язаним цілям Фонду та Руху:
- Дохід: Оскільки читачі проєктів Вікімедіа переходять від відвідування наших вебсайтів до різних сторонніх середовищ, Вікімедіа ентерпрайз має на меті замінити принаймні частину доходів, втрачених від каналів збору коштів, які залежать від безпосереднього спілкування з читачами, таких як банери для збору коштів. Вікімедіа Ентерпрайз забезпечує для масштабних повторних користувачів вмісту Вікімедіа послідовний і передбачуваний спосіб реінвестувати у рух значну частину вигоди, яку вони отримують від наших даних.
- Управління ресурсами: Комерційні повторні користувачі вмісту Вікімедіа часто звертаються до серверів Вікімедіа зі значно більшою швидкістю, ніж некомерційні, що створює більше навантаження на наші обчислювальні ресурси, ніж інші повторні користувачі чи відвідувачі вебсайту. Вікімедіа Ентерпрайз перекладає тягар підтримки високоінтенсивного використання та скрейпінгу сайтів сторонніми повторними користувачами з нашого основного сервісу на платформу Ентерпрайз, що дозволяє більш справедливо розподіляти ресурси Вікімедіа між усіма відвідувачами нашого вмісту.
- Дані та розуміння: Завдяки збору якісних і кількісних даних, сервіс Вікімедіа Ентерпрайз почав розвивати краще розуміння контекстів, у яких дані Вікімедіа використовуються поза нашими власними вебсайтами. Цей збір даних надає команді Ентерпрайз необхідну інформацію, потрібну для розробки комерційно бажаних функцій, функціональності та форматів даних, щоб краще підтримувати повторне використання вмісту. Це також допомагає Фонду та Рухові краще зрозуміти всі шляхи та середовища, в яких вміст Вікімедіа поширюється у світі завдяки повторному використанню третіми сторонами.
Наступного року Вікімедіа Ентерпрайз випустить два значні оновлення, які сприятимуть майбутньому зростанню доходу:
- Використання ринку ШІ як рушія зростання: Хоча спочатку Вікімедіа була орієнтована на ринок пошукових систем, нещодавнє зростання ринку штучного інтелекту (ШІ) відкриває широкі можливості для Вікімедіа Ентерпрайз. Ринок ШІ, як і ринок пошукових систем, вимагає постійного і регулярного доступу до даних Вікімедіа на регулярній і періодичній основі.
Дані Вікімедіа широко використовуються всіма великими та малими гравцями на ринку ШІ, і наші дані відіграють важливу роль на всіх етапах розробки ШІ: у «процесі навчання, який використовується для створення основних моделей ШІ; у доопрацюванні цих моделей ШІ після навчання; а також через вираження цих моделей у таких інструментах, як генеративний чат, такий як ChatGPT. Комерційні можливості існують як для компаній, що створюють базові інструменти штучного інтелекту, так і для компаній, що використовують ці інструменти для розробки бізнес-моделей на основі ШІ. - Створення безплатного рівня нашого сервісу для стимулювання використання та купівлі: Наразі доступ до Вікісховища для будь-чого, що виходить за рамки легкого пробного використання, вимагає укладення підписаної контрактної угоди з нашою командою. Це є значним бар'єром для входу, коли йдеться про використання сервісу.
У наступному фінансовому році Вікімедіа Ентерпрайз запустить модель «програмне забезпечення як послуга», яка забезпечить послідовний і дуже зручний безплатний рівень доступу до платформи Вікімедіа Ентерпрайз. Кожен, хто зареєструє обліковий запис Вікімедіа Ентерпрайз, зможе безплатно створити свій зовнішній сервіс на основі API Enterprise, якщо він не перевищуватиме встановлених лімітів використання. Це забезпечить чітку шкалу оплати для тих, кому потрібно буде перевищити ці ліміти. Такий підхід має відкрити доступ до значно ширшого спектра можливих способів використання платформи Вікімедіа Ентерпрайз, певний відсоток яких переросте у значущі комерційні відносини.
За 2022-2023 фінансовий рік (ФР) Вікімедіа Ентерпрайз заробила 3,2 мільйона доларів доходу, як детально описано в останньому фінансовому звіті команди.
Культура філантропії та розширення великих пожертв
Caitlin Virtue Ми працюємо над розвитком культури філантропії у Фонді. У цій культурі всі співробітники розуміють нашу відданість фінансовій стійкості й те, що кожен з нас є амбасадором служіння організації. У наступному році ми створимо більше можливостей для співробітників долучатися до дій, що підтримують підзвітність та зв'язок з донорами. Співробітники Фонду сприйматимуть донорів як ключових зацікавлених осіб у виконанні нашої місії та вживатимуть заходів для обслуговування цієї аудиторії, зокрема ділитимуться історіями впливу, братимуть участь у кампаніях з підвищення обізнаності громадськості, відвідуватимуть тренінги з підвищення обізнаності донорів, а також зустрічі та заходи з донорами. Ми додамо до посадових інструкцій всіх на рівні директора, віце-президента та членів команди вищих керівників, пункт в якому будуть детально описані їхні обов'язки щодо амбасадорства Фонду та нашого руху перед донорами та широкою громадськістю.